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中国涂料市场透析

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发表于 2005-11-29 07:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、现状分析
由于涂料生产具有投资少、见效快的特点,随着国民经济的发展,各地乡镇企业、民营企业和外企迅速进入涂料行业,据1995年工业普查统计,全国涂料生产企业已达到4544家,其中乡镇以上独立核算企业3118家。而有资料统计,目前全国的涂料企业发展到了8000家左右,主要集中在经济发展迅速的长江三角洲和珠江三角洲地区。其中,华东地区涂料产量最大,占全国总产量大45%;中南地区占30%;华北地区占15%;东北、西南、西北地区所占比例在10%左右。外商独资、合资企业和国内较大规模的生产厂家,市场定位在中高档产品,个体、乡镇小企业一般以生产抵挡产品为主。
在18类涂料中,我国产量最大的品种是醇酸树脂漆,其次是酚醛树脂漆,节能低污染环保涂料(以环氧树脂为主要基材的水性涂料、粉末涂料,高固体分涂料、辐射固化涂料)比例约为26%,而同类产品在北美、西欧、日本等发达国家比例已占到80%左右。在进出口方面,主要向发展中国家出口具有优势的酚醛树脂涂料和化学改性天然树脂涂料等抵挡涂料,而进口的主要品种是配套进口生产线的高档聚酯涂料、丙烯酸酯类涂料等。最近两年以来,世界10大涂料公司已全部登陆中国。为加快在中国的投资,阿克苏-诺贝尔公司将在苏州中国涂料中心建设涂层树脂装置。该装置将生产丙烯酸、醇酸和氨基树脂,计划2004年投产。
立邦公司将投资41亿日元使廊坊公司和苏州公司的生产能力各扩建为16万吨,上海扩建为14万吨,广州为7万吨,全部项目2005年竣工投产,届时立邦将占中国19%的市场份额。美国、加拿大、意大利、德国等纷纷在中国合资建厂或建设大型生产线,中国台湾和香港地区涂料大厂也在积极筹划参与角逐。自1990年起,境外企业在中国设立的独资和合资建筑涂料厂约16家,每家生产规模都在2万至5万吨水平。除立邦公司加大投资外,ICI公司也准备在北方建立5万吨级生产线。
二、市场前景
预计2005年全球涂料的需求量仍以平均每年3.7%的速度增加,2005年将达到2830万吨。市场比较成熟的工业化国家涂料需求平均每年增长2.7%, 发展中国家涂料需求增长会高于世界的平均值。中国每年将以6.6%的速度增长,2005年达到300万吨左右。这就意味着中国涂料的发展空间很大。
据报道,2003年全国的涂料产量超过220万吨,同比增长10%;其中建筑涂料产量达到52万吨,同比增长15%。受国家西部大开发、奥运场馆的建设,重要工程和民用住宅小区日渐增多,以及相关政策的出台,涂料行业今后几年将保持较高的增长速度发展。但是,随着经济的发展和人们生活水平的提高,各国对挥发性有机物及有毒物质的限制越来越严格,以及树脂和配方的优化和适用助剂的开发,20世纪90年代国际上兴起“绿色革命”,促进了涂料工业向“绿色”方向大步迈进。现在环保“绿色”涂料已成为市场主流发展方向,市场份额逐年增加。目前国内共有30家企业生产的100多种型号的水性涂料达到了国家环保总局“中国环境标志”产品认证新标准。
虽然市场行情看好,但是涂料行业需求的助剂、填加剂比较多,而且品种、功能不同,助剂和填加剂的性能也要求不一样,而我国涂料的原料质量层次不齐,即使是同一厂家生产的性能也不能保证、质量不稳定,有时同一批号的产品做出的涂料性能也不统一。现在大多高品质的涂料企业的颜料、助剂、填加剂都是从国外进口。因此涂料行业要想发展,涂料助剂更应加快步伐、缩小差距,同样涂料制造设备的落后也是制约涂料行业发展的因素。
三、经济效益
据来自广东的消息,目前我国不少涂料企业的利润已经低于10%,超过了该行业正常的利润警戒线(由于涂料行特点等原因,涂料厂家的正常行业利润应该在20~30%,起码要高于10%),其主要原因是近年来残酷的市场竞争,直接导致涂料的市场价格与实际价格背离。在1998年度世界涂料销售额前14名的涂料公司和亚太地区销售额前10名的涂料公司中,也没1家中国的涂料生产企业。国内比较大的涂料公司来说其技术比较先进、产品档次比较高、生产规模比较大,但其涂料产品平均价格只有1.44美元/升,而世界14家大涂料公司涂料产品的平均价格却是3.199美元/升,亚太地区8家大涂料公司产品的平均价格也为2.865美元/升。
以生产不含铅、汞等有毒有害成分涂料著称的ICI公司和立邦的产品销售额现占中国市场的30%。在中高档产品领域2家公司几乎控制了一半的市场份额。国外大公司将市场需求量大、技术含量高、附加值高的建筑涂料、汽车涂料和海洋涂料等作为其在中国涂料市场的主攻目标。虽然我国国内涂料市场需求在逐年增加,但是近几年来内资涂料企业在市场上的表现可谓是“低谷中的低谷”,证券市场涂料板块的上市公司也连报亏损。2002年中报显示,目前真正从事涂料主营业务的上市公司丰华股份(600615)、灯塔油漆(000695)、渝钛白(000515)、西北化工(000791)与渝三峡A(000565)等5家上市公司今年上半年平均实现主营业务收入8377万元,较上年同期下降了16%;平均净利润亏损960万元。其中除渝三峡A与渝钛白净利润分别为396万元与680万元,实现小幅盈利外,另外3家公司均有较大程度的亏损,而且渝钛白680万元净利润中补贴收入竟达到542万元。可见,涂料类公司业绩难堪已是不争的事实。
在外资“进军”与内资“亏损”的较量中,我国涂料产业格局可能发生巨变。在资本、技术、产品质量性能等方面占有绝对优势的外资企业将抢占大中城市领域内的高档市场,而规模较小、集中度低的内资中小企业只能占领广大农村等欠发达地区的细分市场。
四、技术水平
涂料行业的研究院所、科研单位也很多,主要有常州涂料化工研究院、北方涂料化工涂料研究院、青岛海洋化工研究院、中科院成都分院有机化学研究所、廊坊石油管道化工研究院以及各地大专院校和各大涂料生产企业都在搞涂料研究和开发。
建筑涂料技术已很成熟,主要是丙烯酸、环氧树脂和聚氨酯类的涂料,目前主要在开发含氟的、有机硅的耐侯性外墙涂料以及环保绿色涂料和个性化产品。海洋、石化涂料主要是防腐防锈、防污涂料的开发。据中国环氧树脂行业协会专家介绍,目前此类产品以环氧树脂涂料为主,有环氧沥青、环氧富锌、环氧树脂、环氧丙烯酸树脂、氯化橡胶等几大类,前2种主要用于船底和埋地石油管道的防腐防锈,后面几种主要用于水上部位,和空气接触的钢铁金属部件。其实现在的涂料也没专一用那一种树脂的,而是几类合用和改性。
汽车涂料主要有氨基丙烯酸类、聚氨酯类。已烤漆为主。
目前涂料的研究开发重点是在环保、具有特殊功能的涂料(而这些涂料的用量一般都不大,如军队装备、防火、隔热涂料等)。而常用涂料的技术难度不算太大,工艺不很复杂,投资也很小。
五、问题症结
中国涂料行业是一个不同于其它建材行业的特殊产业,涂料行业整体营销水平普遍偏低。市场操作方法和游戏规则不同于陶瓷、木地板、五金、灯具,最多也就跟板材差不多,但是在中国这个大市场上,涂料企业具有自己独特的一面。
——模仿秀
中国涂料企业的基本特色是“一母生几子,个个抢饭吃”,因此企业规模小、品牌影响力弱、产品型号和性能近似、经营模式和广告活动雷同,致使众多国内涂料企业的竞争手段主要集中在价格、回扣、中伤他人、混乱无序等原始层面上。中国涂料营销水平的低下,低在各式各样的雷同和各式各样的“模仿秀”上,具体表现在中国模仿外国、小厂模仿大企业。自从立邦和多乐士推出“三合一”和“五合一”后,一夜之间,中国几乎所有的建筑涂料生产厂家都有了“三合一”、“五合一”甚至“六合一”和“八合一”,功能特点全部一样,单单从“多乐士”名字上派生出的各类“士”就不计其数,是模仿还是打擦边球,只有企业自己知道。翻一翻市场上到处派发的宣传资料,知名品牌和杂牌子的资料内容非常相似,尤其是木器漆宣传资料,除了产品结构、性能特点和注意事项惊人相似外,创意表达方式、语言表述也都非常接近,至于同一厂家不同牌子的产品宣传,整个就是“全盘照抄”,非常省事,反正中国消费者目前还比较好糊弄!就连某些知名品牌也不能免俗,如市场上形形色色的形象店、专卖店,走过几家后就会发现也是大同小异。从产品命名、编号、宣传到市场推广,每个环节乃至个别细节,除了雷同就是模仿,同质化势必引发同一阵容内部的价格战,降低整个行业的利润水平,这是制约中国涂料企业整体水平提高的主要因素。
在全国性的市场推广手段上,涂料行业基本上可以分为“两派”:“拉力派”指以立邦、多乐士为代表的“洋品牌”,“推力派”指以华润、嘉宝莉、大宝、美涂士等为代表的本土企业。“拉力派”凭借雄厚的财力和相对高超的营销手段,通过巨额的传播费用来塑造品牌形象,进而形成对终端消费者的强劲拉力;“推力派”则普遍重视建立广泛的经销商网络,通过并不透明的价格来保障经销商的利益,甚至通过多品牌运作来提高网络密度、降低价格透明度,但对传播及品牌拉力相对重视不够。由于市场推广手法的差异,“推”“拉”两派占领着不同的细分市场。由于乳胶漆施工相对简单,加之立邦倡导的涂料色彩对消费者的影响,使乳胶漆更倾向于“消费品”,因而其购买消费行为受中间施工人员影响小,品牌影响力起着巨大作用。但是聚酯木器漆由于调配、施工过程比较复杂,需要借助专业施工人员才能完成,因而它更像“工业品”,其购买消费行为受中间人员影响较大。这就形成了“推”“拉”两派的不同结局:“拉力派”占据中高档乳胶漆半壁江山,却很难在聚酯木器漆市场形成优势;“推力派”则几乎占据了所有的木器漆市场,但在乳胶漆方面普遍无大作为。
——扩张心
中国是世界第三大涂料生产及消费国,年生产及消费量均已超过200万吨,市场容量超过了200亿元。目前每年仍以20~30%左右的速度递增。
据不完全统计,目前全国8000多家涂料企业主要集中在长三角、珠三角和环渤海地区。其中,“洋品牌”和国内较大规模的生产厂家,市场定位在中高档产品,处于市场领导地位,引导涂料消费趋势。其它国内众多中小涂料企业,则以生产中低档涂料产品为主,处于市场追随地位。全国性的强势品牌仅限立邦、多乐士、华润三家,嘉宝莉、大宝、美涂士、紫荆花、古象、中华制漆、展辰、鳄鱼、长春藤、鸿昌、神洲、巴德士、秀珀等10多个品牌小有影响;地域品牌则相当普遍。
涂料的竞争在不断加剧,早期进入中国的立邦、多乐士在全国影响较大,位居涂料行业前列,在市场投入、营销策划、经营管理和技术创新上都对国内厂商构成威胁。而华润、嘉宝莉、大宝、美涂士、秀珀、鸿昌等近几年都有很大的发展计划,有的已开始付诸行动,如华润提出“5年赶超立邦”,并巨资邀请奥美从事品牌整合与形象推广;大宝要建成“中国最大的涂料生产基地”,目标是年销量100亿元;嘉宝莉投入巨资用于央视广告宣传,并掀起颇具声势的“挑战洋品牌”公关活动等,当之无愧地成为行业“意见领袖”;美涂士则立下了“三年追赶华润”的二次创业誓言,并频频与国际国内4A广告公司接触以谋超越;秀珀要建成“中国地坪漆王国”,并许诺多个优惠条件吸引大批高精尖人才;鸿昌和星冠则打出“博士后流动站”和“纳米技术研发中心”技术牌……中国涂料企业在未来1-3年里的竞争将更加白热化。
——排座次
中国近万个涂料企业中,规模以上建筑涂料生产企业200多家,2002年产量在5000 吨以上的企业有27家,在1 万吨以上的企业有14家,超过2万吨的企业仅有8家。有资料显示,立邦涂料(中国)有限公司是目前我国建筑涂料产量最大的生产企业,2002年产量达到6.34万吨,占全国总产量的9.7%;其次是廊坊立邦涂料有限公司,产量4.65万吨,占全国总产量的7.1%;顺德市华润涂料厂有限公司居第三位,产量3.77万吨,占全国总产量的5.8%。
目前,涂料行业基本上可分为五个梯队。即以立邦、ICI、华润等为代表的年销量在10亿元以上的企业属第一梯队,以大宝、嘉宝莉、老人涂料等为代表的年销量在5亿元以上的属第二梯队,以紫荆花、美涂士、中华制漆、展辰为代表的年销量在1亿元以上的属第三梯队,第四梯队则包括所有地方涂料品牌和销量不足亿元的其它涂料品牌,再有一级就是不属于上述任何梯队的企业,主要指具有绝对竞争优势的国外10大涂料巨头的属下企业以及中国几个上市涂料公司如双虎、灯塔等。
六、发展趋向
1、聚氨酯专用涂料
①汽车涂料。我国汽车工业的发展促进了汽车涂料的发展。消费量从1985年的8000吨以下,猛增到1993年的近3万吨。汽车工业同时对汽车涂料质量和品种提出了更高的要求,使用聚氨酯涂料已广泛普及。
②聚氨酯防腐蚀涂料。聚氨酯涂料用作桥梁、石油贮罐、化工厂设备等的重防腐蚀涂料,已引起防腐蚀涂料专家的关注。聚氨酯涂料可低温固化,弹性好,湿固化聚氨酯涂料可全天候施工,可用很多树脂改性,其发展前景非常好。聚氨酯涂料除了具有良好的防腐蚀性外,还有好的耐候性和装饰性,故可在重防腐蚀体系中作为面漆使用。
③聚氨酯木器家具涂料。当前木器家具的涂料主要类型有:酸固化漆、聚氨酯涂料、硝基涂料、不饱和聚酯漆、丙烯酸涂料、水溶性漆。欧洲一些国家木器家具涂料结构是:聚氨酯涂料占30%-50%,硝基涂料占23~25%,酸固化漆占15%-20%,紫外光固化漆占10%-13%,水性及其他涂料占5%。
意大利木器家具涂料居欧洲之首,其年用量不低于10万吨,其中双组分聚氨酯涂料占52%,为7.28万吨,而酸固化漆仅占3%。中国是木器家具涂料的大市场,估计年用量不低于10万吨,以聚氨酯涂料和硝基涂料为主,90年代后聚氨酯涂料所占比例每年都在上升。我国单组分聚氨酯涂料以聚氨酯醇酸为主,双组分聚氨酯木器家具涂料的组分以TDI加成物和HDI缩二脲居多。
2、建筑涂料
目前,我国建筑正向轻质、高层、美化方向发展,建筑涂料正适应于这个发展方向。尤其是高屋建筑外墙装饰,无论是从美观、维护、安全、节约宝贵的土壤资源等方面,采用涂料与采用其它材料(如瓷面砖、马赛克等)相比,建筑涂料施工方便,价格低廉、节省资源和能源,具有巨大的发展潜力。开发耐久性达10~18年的氟涂料、有机硅丙烯酸树脂涂料等超耐候性建筑涂料,研制新型功能建筑涂料新品种(如防火涂料、隔音涂料、质感涂料等),进一步推广和普及已经获得的耐候性好的建筑涂料科研成果,将是我国建筑涂料技术开发的主攻方向。提高水性涂料比例到2000年达到50~60%。开发无皂乳液、交联乳液、复合乳液、核壳乳液等。在工业制品用涂料中扩大水溶性涂料、高固涂料和粉末涂料,到2000年使以水溶性涂料的比例达到7%、粉末涂料2%,使节能低污染涂料原料占总产量的比例从1991年的15%提高到2000年的30%。
3、防腐蚀涂料
我国已经研制成功许多防腐蚀涂料品种,如环氧沥青涂料、环氧云铁涂料、氯磺化聚乙烯涂料等,对我国金属结构防腐蚀起到重要作用,但防腐蚀涂料的发展仍不能适应我国建设工程的需要,大量海上和沿岸工程、石化工程及冶金建设工程的长效防腐蚀问题,还未能根本解决。目前存在的主要问题是:①防腐蚀有效期短,一般只有2~5年;②缺少重防腐蚀涂料的配套体系;③未能对施工工艺作深入的研究;④缺少具有特殊性能的防腐蚀涂料。针对这种状况,要继续对重防腐蚀涂料、耐气蚀涂料、氯化聚烯烃防腐蚀涂料,研究开发寿命在10年以上的长效防护涂料配套体系,并逐步形成规模,以满足我国重大建设工程对重防腐蚀涂料的需要。
4、水下涂料
我国已经研制成功许多防腐蚀涂料品种,但是防腐蚀涂料的发展仍不能适应我国建设的需要。大量海上和沿岸工程、石化工程和冶金建设工程的长效防腐问题还未解决。水下涂料对防止水下设备锈蚀和水生微生物积聚非常重要,但又受环境保护有关规定的限制,因此其发展备受各方关注。道化学公司开发了一种水下涂料,不需要应用生物活性添加剂,是一种以二甲基硅烷为基础的弹性有机硅,涂上后使滕壶和海藻类生物难以附在船壳上。
5、干式涂料薄膜
干式涂料薄膜已引起注意。多年来涂料工业一直要解决如何经济地进行塑料表面的涂装问题。过去一般是用对聚丙烯和其它热塑性聚烯烃进行火焰表面处理或是渗入法处理,有时在挤出部件时加入醚胺以改进其表面粘合性。现在考虑用层压方法将一层有色薄膜压入塑料部件,因此干式受到重视,可以得到广泛应用,有望代替许多液体涂料。目前干式涂料薄膜价格贵,但其性能好、耐候性强,加工时不放出挥发性有机化合物,因此前途看好。
6、专用粉末涂料
粉末涂料制造商瞄准木材和塑料加工市场,将推广应用辐射固化涂装技术以节约能源。制造商重视开发辐射固化引发剂,与树脂生产商共同进行配方研究,使粉末涂料能应用于对热敏感的材料和塑料制品的基材。目前粉末涂料只用于金属表面喷涂,因为金属不会因受热(粉末涂粉需通过加热进行熔融和固化)而变形,一些不耐热的基材和纸版、木材和聚氯乙烯地板等只能用紫外线辐射固化的液体材料。如果辐射固化的固体涂料能得到广泛应用,则可给粉末涂料以新的生命。现在主要应用聚氨酯、聚醚或聚酯的齐聚物,但它的端基必带有丙烯酸基团。目前汽巴公司已开发出可在110℃溶融的用于木材和塑料的粉末涂料,加入紫外固化引发剂即可经辐照后固化。
7、涂料用添加剂
为了提高性能,添加剂起着重要作用。油漆添加剂和改性剂从重量上看一般不到10%,但是增长很快。其中,杀虫剂年增3%、增稠剂年增3%、增塑剂年增2.6%、消泡剂年增2.5%,其它表面活性剂、防皱剂、腐蚀抑制剂和稳定剂约年增3.6%。
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