2012年政策预测及今冬明春化肥走势

远道而来

入冬以来,今冬明春的化肥走势一直不太明朗,面对原材料价格的不断高涨,氮肥市场的起起落落以及磷肥价格的突然探底,人们一度猜测明年的化肥出口关税是否会加大控制力度,特别是对于两元素复合肥、重钙、氯化铵等小品种出口关税的限制,受到业界的关注。针对今冬明春的化肥市场,笔者将从政策到化肥市场各因素逐一分析,看看眼下化肥市场是否可以顺利过冬。

明年将加大农业扶植力度化肥是为农业生产服务的,农产品价格上涨构成了对化肥市场最有利的支撑因素。国家发改委继续在小麦主产区实行最低收购价政策,并适当提高了2012年的最低收购价水平。2012年生产的白小麦(三等,下同)、红小麦和混合麦最低收购价均提高到每50公斤102元,比2011年分别提高7元、9元和9元。值得关注的是,我国小麦保护价首次突破了百元大关,预计明年稻谷最低收购价也将继续上调。

同时,国家对农业补贴的力度也在不断加大,这有利于增加农民收入,调动农民种植积极性,对化肥市场也是一大利好。目前,我国的农业补贴政策主要包括种粮农民直接补贴、农资综合补贴、良种补贴和农机具购置补贴,简称为"四补贴"。今年中央财政共安排粮食直补151亿元,农资综合补贴860亿元,两项补贴合计1011亿元,预计明年补贴力度还会加大,另外在水利建设等方面的投入继续增加,农民种田越来越有奔头,收益越来越高。面对这样的局势,我们客观的分析出当前局势是把双刃剑,一方面,国家为了保障粮食安全和农民的民生会加大对农业的扶持政策,而另一方面,严峻的国际金融格局和目前的粮食情况,农资价格显得过为敏感,所以在关税上唯恐会加大控制力度。

但还有一个利好的因素,化肥原材料价格的高涨,使得今年我国的尿素生产成本跃上了一个新台阶。在煤头企业中,一些具有资源优势的企业,尿素的总体成本在1800-1900元/吨之间,个别规模和资源集中的大企业甚至更低。除此之外,煤头尿素企业成本主流价都在1950-2050元/吨,同时仍有一批企业成本甚至在2050-2100元/吨左右的高位。气头尿素企业由于天然气供应不足,涉及到供气的计划外和计划内或者没气的状况都不相同,所以成本也相差很多。随着冬季的到来,天然气作为清洁能源首先要保民用,再保工业用气,用媒体的话来讲,现在气头的企业面临"气"绝身亡的窘境,而煤炭价格目前还在涨。根据这个形势来看,天然气价格上调可能性较大,再加上目前的能源税,电价、人工、安全环保费用等都在上涨,明年的尿素成本还有可能继续小幅上涨。

另外一个利好因素就是国际尿素价格高位运行。由于国际农产品价格大幅上涨,对尿素的需求量日益增加,市场供应紧张。今年国际尿素价格大幅上涨,一举突破了500美元/吨的大关,比去年上涨了200美元,创造了2009年以来的最高价格,这也成为拉动国内尿素价格大涨的一个重要因素。从目前情况分析,预计明年国际尿素价格仍然居于高位。

市场走势还要看弹性产能很多人都担心今冬明春的化肥市场,特别是尿素市场是否能平稳过冬。前段时间尿素在降价,因为过了旺季,又不让出口,价格出现上下浮动是必然的。人们对于市场的担心主要是来源于产能过剩的问题,我们都知道现在产能很大,目前已经达到6800万吨,而且目前还有内蒙古天润51万吨产能、国电赤峰52万吨大颗粒尿素、大唐呼伦贝尔30万吨产能等接近600万吨的产能明年要释放。面对这样的一个局势,今冬明春供过于求的矛盾会很突出,大家的担心不无道理,但是我们要客观冷静科学的分析产能过剩的问题。

在磷复肥产销会期间,中农控股总经理罗德强发表独特观点看待目前国内的氮肥产能,他认为目前我国统计的数字不能简单地看成产能过剩,应把当前的产能分三种:一部分是无效产能,这其中包括2000余万吨气头产能。目前由于供气不足,开工率只有70%左右,甚至有些工厂在建成之后都没有开车,30%的产能面临长期供气不足,从长期看也不会有所缓解,所以大约有600万吨的气头产能归视为无效产能;还有一部分是非常没有竞争力的煤头企业的产能,这些企业的产能大约都在10万吨,多数时间是停产状态,因为无法做出精准的统计,所以我国尿素的无效产能基本在600-1000万吨的数量。

另外我国还有一部分弹性产能,我们将它定义为即没资源作保障,同时也没有先进的技术的煤头企业的产能,这部分产能在我国能够占到2000万吨左右。剩下的产能则是稳定的产能,是指势力较大的资源型企业。目前我国两个大的煤炭型企业在我国的尿素布局都比较成功,除此之外,稳定的天然气供应商还有先进的煤化工技术做保障的产能,这部分大约有3000万吨,应该还是比较稳定的。

很多人都认为出口是影响过去这些年我国尿素价格波动的原因,我认为出口并不能解决当前产能过剩的问题,在当前的产业状况下,完全关闭出口大门是不现实的,内部运行机制比较复杂,之所以我国尿素市场的起起落落正是由于弹性产能在起作用。当价格下降、市场情况不好的情况下,弹性产能的减少就会带来市场的供需平衡,市场供需平衡价格就会涨,涨到一定程度后这些弹性产能的复产就会带来一个累积效应。近两年我国尿素市场的涨与跌,初始点并不是出口或者出口结束,深层原因是我国没有一个稳定的产能结构,所以未来国家应该让一些有资源有技术的企业去替代掉没资源没技术的企业。倘若以后产能结构稳定了,我国在处理国际和国内两个市场关系会更平稳一些。

或将严厉控制化肥出口根据国家统计局统计,今年1-9月份我国化肥生产总量达到4606万吨,同比增长11.9%,9月当月增幅为16.2%,合成氨生产3824万吨,同比累计增长5.5%,当月增长15.8%;尿素折纯产量为1991.7万吨,当月产量为211.2万吨,累计增幅1.2%,9月份当月增幅为11.2%,从这个数据中我们可以看出整个化肥的产量比较大,但是氮肥的增幅比较小。从去年后半年到今年上半年尿素的整体产量是下降趋势的,由于后期尿素价格的快速上涨产量出现同比增加的现象。从氮肥协会提供的数据看,由于煤炭价格的上涨对于氮肥行业的影响非常大,5年前尿素价格和煤炭价格与现在相比,显现出煤炭价格已经将尿素价格的利润压缩很小,行业内也有一些新的产能在不断增加,再上大的尿素装置,对未来市场的影响较大。

出口情况,高低关税的设置决定了化肥出口的品种格局。目前,化肥出口一共有31个税号,有4个税号是收高关税的,其他都为低关税甚至是零关税。正是由于各品种税率的不同今年的化肥出口完全出现了新的格局。征收高关税的品种有尿素,今年1-9月份的出口数量是191万吨,同比下降48.3%,高关税对于尿素的出口起到一定的控制作用;1-9月份磷酸二铵的出口量达288.25万吨,同比上涨3.4%,磷酸一铵出口达67.85万吨,同比增长3%;三元复合肥也征收的高关税,但总体出口量很少,只有2万余吨,同比也是有所下降。总体来看,高关税的品种受到一定抑制,特别是尿素受影响很大,同时,7%关税或者零关税的品种出口比较多,影响氯化铵出口同比增幅45.9%,硝酸铵出口135万吨,增幅47.7%,重钙出口137万吨,增幅67.3%,普钙43万吨,增长了2.7倍,每袋小于10公斤的小包装化肥27.4万吨,增幅4.4倍。出口量较大的还有氮磷复合肥,1-9月份共出口235.2万吨,同比增幅4.6倍,从出口品种来看,高关税的品种略有持平或者大幅下降,低关税的品种出口增幅很多,但是总体来看1-9月份化肥出口1223.9万吨,同比增幅18%,小品种的出口量增加导致化肥出口量增加。

对于明年各项产品的进出口关税的方案的调整,财政部关税司正在牵头与相关部门进行研究。生产企业和出口企业非常希望关税不要扩大范围,有些企业则认为出口量少一点,国内市场价格低一点还会好做一点,比如氯化铵,很多人认为单独生产氯化铵的企业很少,不应该控制出口。但是我们应该看到,随着某些品种的大规模出口,直接影响着某些行业的产品走向,关税政策的设定就是为了稳定国内市场价格、保障市场供应,但是根据今年化肥价格的上涨与当前粮食整体形势来看,明年关税方案与今年的相比会严格,对于一些小品种化肥会根据自身的特点和对国内供给需求和价格走势影响,设定一个科学的税率,能够在尽量对优势产品不发生大的影响的前提下,保障国家的粮食安全。

可能未来的市场运行不会出现大的变数,相对来讲比较平稳,也可能是以前依靠市场判断的企业不会有很大机遇,但更多的是流通和生产企业都要通过改善和提高自身的服务水平,改善自己的经营网络和渠道得到更好的发展,是未来发展的一种模式。

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