国际石化巨头鏖战中国成品油市场

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　2007年1月17日，新加坡综合石油服务商——泰山石化在广州运作燃料油仓储，建立华南最大油库。泰山石化该项目投资将达到2.5亿元，燃油仓储能力达到180万立方米，该公司表示只要时机适宜，将进入成品油仓储领域。

随着中国2006年底成品油批发业务的开放，国际石油巨头一改以往作为外资战略投资的角色，以独资姿态调整在中国的投资方式，其中埃克森美孚中国投资有限公司已全部出售其持有的中国石化3.7%的股份，壳牌石油公司则早在2004年便以58.3亿港元的价格，出售了所持中国石化的18.5亿股股份。之后，他们将大量的资金投入到了加油站和油库的建设上。



巨大的中国成品油市场



近几年来，随着中国经济的快速稳定增长，汽车、运输以及现代化农业等领域对原油和成品油的消费增长迅猛，原油的消费量逐年攀升。 三方面因素拉动了油料消费的快速增长，并将继续推动这种趋势。

　　

第一，中国经济保持快速稳定的增长。“十五”期间中国GDP年均增长达9%以上，其中2003年、2004年均超过了10%。2005年全社会固定资产投资增长25.7%，GDP增速达9.9%。由于当前中国经济发展正处于重化工业阶段，经济的增长对能源的依赖性很强。据测算，近15年来，中国成品油消费与经济发展之间的弹性系数为0.85，且今后相当一段时间内还将保持在这一水平上。



第二，汽车、运输业发展迅速。随着国民经济的强劲发展和近年来公路交通状况的长足改善，中国汽车运输业蓬勃发展，对成品油消费的需求日增。同时，公路网络四通八达，再加上近年来汽车价格不断下调、汽车信贷的开展都大大增加了汽车进入家庭的步伐。“十五”期间中国汽车年产量年均递增23.1%。且汽车保有量也大幅度提高，促使对成品油及原油的消费直线上升。



第三，农业机械化推广取得成效，农用柴油消费增长较快。近年来，国家为了提高农业生产率，一直努力推动农业机械化进程，并对购置大型农机具的农民进行补贴。在使中国农业机械化水平提高的同时，也导致了对柴油需求的快速增长，柴油消费增速名列各油品之首。



毋庸置疑，跨国石油公司看到中国成品油销售巨大的市场和利润，埃克森美孚中国投资有限公司、壳牌石油公司和BP公司在中国石化海外上市时投入巨资成为其战略投资者，以换取能尽早进入中国成品油销售市场的机会，它们用心可谓良苦。



洋巨头觊觎成品油市场



2004年10月9日，世界第四大石化巨头法国道达尔公司与中国第四大石油企业——中化集团签署协议，双方决定合资组建燃油公司，共同投资约9亿元人民币，7年内在中国环渤海地区的北京、天津、河北和辽宁四省市兴建约200座加油站的零售网络。预计2012年通过该网络销售不低于100万立方米（约80万吨）成品油。合资公司双方股比分别为中化集团为51%，道达尔持股49%。这意味着在不久的将来，外资加油站将首次登陆北京市场。



而在此前的几个月里，世界三大石化巨头BP、壳牌、埃克森——美孚与中石化或中石油分别签署了相关合作协议，在广东、江苏、浙江、福建等省份合资兴建约2000家加油站，共同拓展成品油销售网络。



“混血”加油站出世的背景是中外石化巨头的利益互搏。外资垂涎于中国石油市场，但是又忌惮国内对石油行业的保护政策；国内两大油品零售巨头则希望引进外方先进的管理和品牌运作模式，但又害怕引狼入室。在这两种心态的驱动下，中外石化巨头在各取所需的同时又处处提防、压制对方。



国际石油巨头早已枕戈待旦，在2004年12月11日中国向外商开放成品油市场后，埃克森美孚、BP和壳牌纷纷与中石化、中石油合作，加紧在中国的布点，其进入速度之快令人惊叹，显然他们在开放之前已作了充分的准备工作。



以壳牌为例，这家在《财富》500强中排名第四的跨国石油公司，目前在中国已经投入了35亿美元。2006年，壳牌计划在已有的35亿美元对华投资总额上，再增加5亿美元投资，未来5年内，壳牌对中国的投资将增加到50亿美元。目前，壳牌在广东、天津、北京和成都共拥有70多座控股的加油站，在江苏苏州拥有与中石化合资的200座加油站。壳牌中国主席林浩光表示还将继续在江苏省扩展加油站网络，最终实现在江苏拥有500座加油站。壳牌努力想通过和中国的国有石油公司合作获得更多地销售终端，构成它自己的销售网络。



目前中国大约有8.5万座加油站，中石化和中石油占据绝对市场份额，国际三大石油巨头仅仅通过合资建立2000座加油站,数量上不及中石化、中石油目前拥有加油站总量的5%。



表面上看，外资似乎对中国成品油市场的冲击不大，但业内专家并不作如是观。外资瞄准的是中国成品油批发放开，随后它们可以在中国营造油库、码头和销售网络，开始销售自己的成品油。况且这些世界巨头走的是高效的“大城市路线”，它们选择了广东、浙江、江苏等成品油需求量极大、利润极高的省份，这对于国内石油销售企业是一个不小的挑战。



当然，虽然中国成品油市场已经放开，但石油是国家的战略性资源，不可能完全放开，石油领域实行的还是准入制。中国商务部2004年8月出台了一系列的保护政策，如明确规定外资在国内建30个以上的加油站项目都必须与国内企业合作。



比如在中石化壳牌合资公司中，中石化控股51%，壳牌控股49%，董事长由中方人员担任，总经理由外方人员担任。合资公司的一切活动都由董事会决定。其它中外合资的成品油零售公司情况也与此相似。



定价机制给外资以机会



中国成品油销售市场化的改革重中之重在于成品油定价机制的改革。



成品油定价机制的改革是一个关口。在目前国际原油价格一路高企的情况下，中国如果未能改革目前的成品油定价机制，将会使中国炼油企业因为中国成品油售价与国际原油价格倒挂，生产积极性不高，并且提高成品油批发价格导致“批零倒挂”，使得一些民营的加油站因供油不足而关闭。这样成品油市场放开，外资会乘虚而入容易的抢占成品油的批发和零售市场，为外资抢占市场制造了机会，使成品油市场环境产生重大转变。



事实上，在山东壳牌已经悄悄登陆青岛，独资设立了壳牌青岛石油有限公司，壳牌青岛公司注册资金1000万美元，经营范围涉及成品油零售和加油站建设管理等。壳牌将依托青岛港口优势,在青岛投资3000万美元用以加油站建设和成品油零售。壳牌欲通过收购青岛民营加油站直接进入成品油零售领域。



青岛加油站已趋饱和，其中民营加油站占据了青岛的半壁江山。根据相关统计数据显示，目前青岛市总加油量每日约在3000吨，青岛市共有加油站795座，其中两大国字号油企拥有323座，只占约40%；市内四区现有加油站122座，其中民营加油站55座。留给壳牌的整合空间相当宽松。



壳牌的独资策略绝非仅仅为了利润。这涉及壳牌在中国战略发展的自主性。在2006年12月中国放开成品油批发后，壳牌独资设立零售公司就是为将来涉足批发业务做准备。通过独资的形式，壳牌能更加充分地按照自己的战略意图进行管理和选择发展方向。



外国石油巨头早就预测到中国成品油市场的改革和成品油价格的走势，所以它们之前就在中国的许多重要省份布置了自己的销售网络，在2006年成品油批发市场放开后，进入市场与中国公司合作和竞争获得巨大利润。



由于中国已是全球第三大成品油消费国，随着成品油批发市场的放开中国的成品油价格不断上涨，跨国巨头正蜂拥而入，它们会取得成品油批发权和成品油的进出口经营权，把它们自己在周边国家的炼厂里生产的成品油运到中国或者利用自己与中石化、中石油的合资炼油项目取得成品油油源，取得许可建立自己的油库储备好产品，再利用自己和中石油、中石化合资建立的加油站或者通过对中国的民营加油站进行合作或收购，快速取得销售终端，构成一个完整的销售网络。



与此同时，外资石油公司在中国的投资方式也有了更大的选择，兼并收购合资公司也开始出现。如BP通过收购合资公司中方股份，全资拥有了珠海九丰阿科能源有限公司，成为中国第二大LPG进口商。今后这种将合资公司“独资”或进行“独资化改造”的现象会越来越多，外资会利用各种方式来壮大自己在中国的实力。中国的民营加油站也会利用这个机会取得油源，高效快速的发展起来。



或许目前的广东省成品油销售市场，正是放开市场之后的一个缩影：各个跨国石油巨头在那里“布下重兵”，现在那里的市场格局由国企和民营的两强争霸正逐步为国有、民营和外资三足鼎立所代替。