铁矿石反击战最新消息

笛声悠扬

  6月初，在巴西一繁忙的港口中，停靠着两艘空载的中国货船，从中国到巴西，这艘货船历经近1个月航程。原本期望满载而归的这艘货船现今只能“望洋兴叹”——巴西的铁矿石卖家们并没有如期交货。此时巴西的铁矿石巨头淡水河谷矿业公司(CVRD)决定在中国接受铁矿石涨价19%的要求前，将暂停供货。  

　　虽然铁矿石卖方很有可能出台一个让步很小的“中国价格”，但“暂停供货”的要挟已经把价格上涨的基调设定好了。

　　铁矿石卖家集体变脸

　　“这是釜底抽薪，CVRD迟早要为此付出代价。”中国钢铁工业协会(以下简称钢协)常务理事邹建随即对CVRD“背信弃义”的行径拍案而起，“中国是很大的铁矿石消费市场，小心将来我们不买你的矿。”早前，邹建心中的算盘是，尽量延长铁矿石的谈判时间，以求在涨价之前买进更多的铁矿石。

　　多数钢铁企业与邹建的想法不谋而合。在得知货船“凶多吉少”的处境后，铁矿石谈判的中国智囊团非常恼怒。5月底，在钢协的会议室内，国内16家大型企业纷纷表达对CVRD的愤懑不满。坚决抵抗CVRD落井下石的行为，“绝对不能接受涨价”，与会者形成了一致的声音。

　　CVRD的“变脸”，让这16大钢厂“很不适应”，因为原有秩序正在慢慢被打破。在几年以前，中国的铁矿石需求还处于“疲软”的态势下，不知多少国外矿山曾向中国钢铁企业“大献殷勤”。

　　“别忘了过去的许多年里，你们卖给中国铁矿的时候，还要给我们回扣呢！”钢协前任会长吴溪淳常常公开地说，他的这段美好的回忆每次都会引发阵阵掌声。

　　“何止这些，澳大利亚的许多矿山还会主动送给中国钢企一些股份，用于笼络企业前去购买铁矿。”鞍钢内部人士这样回忆过去的美好时光，显然那个时代已经越走越远。

　　现实是无情的。CVRD的背信弃义已经远不止是价格问题，CVRD断货和几次三番地为涨价鼓噪，让钢协明显感到“颜面无存”，“现在接受价格，这可能吗？”钢协的高层私下说。

　　钢协果然说到做到，马上拣起曾退出谈判的澳大利亚矿山企业，必和必拓与力拓，重新开始谈判。

　　而早前必和必拓与力拓退出谈判的原因是，三家铁矿石巨头中，CVRD的要价最高，一旦CVRD把价格谈好，大家都会获益。CVRD与中方谈判代表——宝钢的沟通并不顺利，根据钢协的指示，整个谈判过程中，宝钢必须硬撑着不涨价。结局是，把本来4月1日就该结束的铁矿石价格谈判拖到了6月。

　　很明显，“持久战”是钢协的核心战术，这样一来，铁矿石涨价的起始时间被顺延了两个多月。至少，从目前来看，中国钢企又多享用了两个月的廉价矿。

　　在2006年1月至5月间，巴西共为中国提供了2735.6万吨的廉价矿。这相当于2005年巴西为中国企业全年供货量的一半。CVRD明显对中国的拖延战术忍无可忍。

　　谈判幕后的角力

　　2005年10月，在这场旷日持久的谈判之初，供求双方的态度其实很温和，在最初的几个回合中，双方只是简单地沟通着各自的情况。

　　随后，时时处于“亢奋”状态的媒体，从今年3月就叫嚷着谈判“已经进入尖峰时刻”。而钢协表现得很沉着，“根本不存在什么尖峰时刻。”

　　事实上，在那个时候，钢协副秘书长戚向东的书案前很少有关于铁矿石谈判的材料，整个钢协看起来都很轻松。“因为谈判确实没有那么‘危机’。”

　　在戚向东随后修改的一篇对外新闻稿中称，“铁矿石谈判，中方不会急于求成”，业内人士称，这标志着中方要将铁矿石谈判打成“持久战”。消息发布后，远在上海的铁矿石谈判桌上，开始有些“不平静”了，有些“骚动”的铁矿石卖家们，原计划是早点涨价，拿到钱去扩建港口码头，以迎接中国更大需求的到来。但“持久战”的节奏有点让他们接受不了。

　　此后，有关中国铁矿石的真实需求量，双方还发生了激烈的争论。

　　最初，国家发改委公布的数据显示，“2005年中国进口铁矿石2.75亿吨，2006年的进口量将比2005年略微增长，达到2.95亿吨左右。”正在铁矿石巨头们为这个数字欢呼之际，国家发改委忽然修正了自己的预测——由于部分中小企业将被停产和整合，“2006年的铁矿石进口量将比2005年有较为显著的下降。这可能对国际铁矿石价格产生一定的向下压力。”

　　铁矿石巨头们认为中国政府只是在“一叶障目”，随后，他们推出了自己的预测。

　　BHP的中国区总裁clinton Dines首先“要价”，“中国对铁矿石的需求明年依然旺盛，全球的铁矿石供应仍呈供不应求的局面，预计铁矿石需求形势的拐点在2007年而不是2006年。”

　　对此，即将退休的五矿化工进出口商会会长陈浩然马上予以反击，“对方只是在为涨价制造舆论，钢铁价格下跌，铁矿石价格不应该再涨。”五矿化工进出口商会在进口铁矿石问题上，一直是钢协的“默契战友”。钢协控制着需求方，五矿则控制着贸易方。

　　“论战”并没有停止。3月29日，巴西CVRD公司发言人Fernando Thompson向路透社透露了近期已得到管理层授权，确认2006年度矿价24%的涨幅要求，并正在试图说服钢铁企业接受这一价格涨幅。

　　钢协马上指出，公布谈判价格细节，有违谈判规则，并表示中方将坚守到底。

　　虽然与中国的铁矿石谈判目前尚无结果，但是巴西CVRD公司却在其他谈判战场上屡见战果。5月，CVRD终于签订了国际协议价格的2006年“第一单”——与德国蒂森克虏伯公司达成今年铁矿石涨幅19%的协议。

　　最后，向中国一再保证要坚持到最后的新日铁和阿塞洛也对“19%”俯首称臣，中方已经变成了“孤岛”。

　　此时，CVRD不失时机地发来最后通牒。6月1日，CVRD总裁Roger Agnelli表示，将坚持19%的涨幅不变，如果与中国钢厂达成较低的合约价格，那么淡水河谷将无法向其他客户交待。Roger Agnelli还表示，与中国钢厂达成19%的涨价协议只是时间问题。

　　在没有达成最终协议的情况下，停留在巴西港口的中国货船无货可运的一幕便上演了。谁都不知道在真正断货的情况下，中国需求方还能够撑多久。

本已经前景暗淡的铁矿石反击战最新传来一些对中国有利的消息.中国钢厂已决定继续坚守

　　此前，二00六年度的铁矿石价格谈判已经进行了四轮，供方为澳大利亚的哈默斯利、BHP、巴西的淡水河谷公司(CVRD)三大矿山企业；需方为宝钢、新日铁、阿塞洛三大钢铁企业。供方的基本意见是要求在二00五年涨价百分之七十一点五的基础上，继续涨价；而需方的基本意见是应当回归合理价格，要求在二00五年价格的基础上降价。

北京科技大学冶金学院教授许中波认为，中国有能力坚持到最后，最好的办法就是采取分化政策，一方面不与CVRD签协议，另一方面可以多进澳矿。

　　银河证券研究中心田书华告诉记者，在谈判之前中国钢铁企业要求在二00五年价格的基础上降价，从目前来看，结果可能与中方的预期出入较大，这与中国第一次参与此类谈判经验不足有关系。而且巴西CVRD不先与世界第一大铁矿石进口国中国的企业进行谈判，却先与相对较小的企业谈，这种做法破坏了谈判规则。

　　面对铁矿石变局，中国冶金规划研究院副院长李新创提出对策，首先中国钢铁企业应减少今年对CVRD铁矿的需求；其次，全国钢铁企业协调一致，不单独跟CVRD谈，如果不协调一致就会出现问题。同时，由于 CVRD破坏了谈判规则，所以，中方也可以改变游戏规则，CVRD不跟大企业谈而先跟谈，明年中国也可采取同样办法。最后，取消钢材出口退税，严格限制钢材出口。

中国钢铁企业已经开始为谈判破裂做准备。虽然在铁矿石谈判的拉锯战中，中方依然表现得很强硬，但在现货市场上，基于多数人对铁矿石涨价几乎已成定局的预期，各地铁矿石现货价格纷纷开始上涨。

就在国际铁矿石谈判进入最后阶段之际，澳大利亚吉布森山铁矿公司将所持Asia Iron Holdings Ltd公司73%股权悉数出售给首钢集团所属的香港子公司，由此，首钢将获得西澳Extension Hill地区磁铁矿项目的控股权，出价超过5000万澳元（约合人民币2.97亿元）。据悉，Asia Iron Holdings Ltd公司在香港注册，上述股权出售协议尚需澳大利亚外商投资审核委员会的批准。
　　Asia Iron公司先前计划与首钢集团合作设立一个各持股50%的合资公司，在Extension Hil地区生产磁铁精矿，并且将出口至中国用于团球矿生产。上述计划还包括Asia Iron公司在中国国内建设一个年产250万吨的团球矿生产厂。
　　首钢方面透露，该处铁矿开采后预计年产量达到500万吨，可能不会完全由集团自用，因为在铁矿的品位和适用度上还需要探讨，而且其前期准备工作已基本完成，基础设施建设较为完备，但要真正实现投产预计要到2008年之后。

此消息一出在早前谈判中叫嚣最疯狂的巴西CVRD公司立刻闭嘴.澳大利亚二家公司态度也有所软化.相反是国内一些有铁矿石资源的企业就不顾国家的利益开炒作铁矿石价格,想从铁矿石涨价中让国家丢西瓜好让他们捡几粒芝麻.　　
希望借助铁矿石谈判获利的外围企业还有许多中国的商人们。早在4月末，国内市场的囤货就已经达到了6000万吨，去年同期，铁矿石价格被叫涨71.5%的时候，国内市场的囤货是5000万吨。这些货主们正在让自己手中的铁矿石标价有计划地缓慢上涨，并制造有价无市的局面。“因为大家都等着中国接受涨价，再放量，从而横赚一笔。”分析人士说。

　　这些有进口铁矿石资质并参与囤矿的企业，既有大钢厂也有贸易商。分析人士说，虽然在宏观层面上，他们尊重国家的谈判利益，但在企业层面上，他们更懂得多渠道获利。在这些囤积的矿石重回市场时，其价格将会高出铁矿石谈判价格的50%以上，即??国市场如饥似渴地啃噬着高价矿，说明中国市场依旧具备价格潜力，很可能决定继续上涨明年的铁矿石价格。一位业内人士说。
宝钢苦守“中国价格”

　　“中国价格”还不是由中国主导的价格。上述消息人士称，在铁矿石生产74%垄断在三大世界巨头的大背景下，中国还是要做出一定的妥协，宝钢苦苦争取的“中国价格”，只是要求铁矿石生产商能充分认识到中国作为第一需求大国的地位，并在价格上有一定体现。

　　据了解，与巴西淡水河谷的谈判破裂后，宝钢转向与澳大利亚的必和必拓谈判，此时国际上大部分钢铁企业已经接受了淡水河谷铁矿石上涨19%的提案。正是在此背景下，中国方面转而坚持，应该给中国一个低于19%的“中国价格”。

　　该消息人士透露，如果“中国价格”能够最终谈成，不管价格下降幅度如何，都将是对现有铁矿石谈判格局的重要突破。目前的国际铁矿石谈判由供需双方进行三对三谈判，一旦有一对公司达成协议价格，其他公司都会跟随这一价格。

　　上述消息人士认为，在这种貌似公平的一刀切的价格系中，中国其实是最大的受害者。例如，最先接受铁矿石粉提价19%的德国蒂森克虏伯钢铁公司，同时与淡水河谷方面达成了铁矿石球团降价的协议，而蒂森克虏伯是铁矿石球团的使用大户，其整体利益受铁矿石粉涨价19%的影响远小于中国。而随后接受涨价19%的日本公司，又同时拥有铁矿生产商的大量股份，涨价对他们来说，可能只是钞票从左口袋出右口袋进的问题。

　　“中国有自己的特殊情况，在铁矿石价格上理应区别对待，拥有自己的‘中国价格’。”该人士称。

　　国土资源部油气资源战略研究中心岳来群副主任告诉记者，除铁矿石外，澳大利亚与中国还有油、气、煤等多方面的合作，双方共同利益颇多，因此双方谈判破裂的可能性不大。中国的铁矿石谈判从澳大利亚方面取得突破还是有可能的。“当然，中国的让步会大一些，澳大利亚的让步会小一些。”

　　一边是暴利，一边是挣扎

　　兰格钢铁信息研究中心主任马中普在接受记者采访时说，如果中国方面接受19%的涨幅，每年将为此多支付约100多亿元人民币的支出。之前，钢材价格受铁矿石涨价预期影响，已上调了价格。对钢厂来说，铁矿石涨价增加的成本已被基本消化。但这次成本都已向下游转移，要由中国的下游企业来消化。

　　马中普认为，根本的问题还不在一时的金钱损失上，而是不能任由国际卖家漫天要价，一再拿“中国需求”做文章。

　　他认为，当前铁矿石谈判的实质不仅仅是价格问题，更是关系到打破国际贸易中追求高额暴利的垄断行为，关系到中国钢铁企业与三大铁矿石供应商能否建立长期、稳定合作关系的原则和机制问题。

　　2005年中国消费成品铁矿石约5亿吨，其中进口2.75亿吨，2005年进口量占世界海运贸易量的43%。世界海运贸易量的增量几乎全部被中国吸收。中国作为世界第一大铁矿石进口国和消费国，促进了世界铁矿石贸易的繁荣发展。

　　2002年国际铁矿石离岸价格约17美元/吨，经过几年的价格上涨和2005年度铁矿石谈判价格上涨71.5%后，达到了38美元/吨。

　　而根据公开资料，国外主要矿业公司铁矿石平均离岸成本只有8.5美元/吨，其中，澳大利亚、巴西铁矿石平均离岸成本仅为6美元~8美元/吨。据力拓公司自己的报告，仅2005年其利润增长就达204%，其中60%来自于中国。

　　中国需求，使铁矿业成为不折不扣的暴利产业。然而，在国际卖家欢声笑语的背后，却是中国钢铁企业在成本线上的苦苦挣扎。

　　去年铁矿石价格猛增71%左右，有34.43%的中国钢铁企业一度出现了亏损。但是三家国际矿业巨头利用其占据国际市场74%的贸易垄断地位，无视钢铁企业的成本压力，还要继续上涨价格。

　　马中普告诉记者：“宝钢此次坚持‘中国价格’是非常有意义的，如果不改变现有的铁矿石定价机制，国际买家就会永远掠取高额利润，而中国钢铁企业就会永远在生存线上挣扎。”
　据悉，在澳大利亚24个主要铁矿中，8家有日本公司作为重要股东，其余16家铁矿也都有日资参股。在铁矿石的其他主要产地巴西、加拿大、智利乃至印度，日本、欧洲钢铁企业同样直接或间接拥有大量当地铁矿石企业的权益。所以，日本、欧洲等钢企几乎不受铁矿石涨　价的影响，甚至成为铁矿石涨价的受益者。

　　岳来群则认为，日本、美国等都是在20年前开始对海外的铁矿石资源进行并购的，如今国际形势变化，中国的海外并购之途将异常艰苦。

　　马中普对此则较为乐观，他认为，曾经成为国际卖家涨价由头的“中国需求”，终将成为中国手中的重要谈判法码，“这次我们在加蓬能够战胜巴西，最根本的原因就是我们能承诺购买它所有产出的铁矿石，巴西当然不会有这个底气。”

　　“最好的状态是，未来我国的铁矿石需求1/3来自国内，1/3来自海外有矿山，1/3从其他生产商手中购买。我们现在作为第一需求大国却没有话语权，最重要的原因是我们的需求太过刚性，经常是不能不买，甚至是不能少买。在这样的情况下，无论你买得再多，别人也不会在价格上让步。如果实现来源多元化后，我们就有了进退的空间，‘中国需求’也就可以转而成为‘中国势力’了。”

　　记者观察

　　“中国需求”需要战略突围

　　“顾客就是上帝”，这句名言代表了中国人对市场经济最初的感悟。

　　然而，当中国终于成为国际原材料市场上的超级大买家时，才惊讶地发现，在这个市场上，“上帝”只有任人盘剥的权利。

　　于是，在国际原材料市场中，中国开始一边挨打，一边蹒跚学步：在高油价时代，中国蚂蚁搬家似地搞着石油储备，小心地抬高着成品油的价格。在期铜市场上，中国也小心翼翼地玩着做多、做空的幕后把戏……

　　与“暗流汹涌”的期货市场相比，铁矿石价格并没有那么多的不明朗之处，起码中国找到了一个站在明处的对手，进行一场货真价实的“战争”。在这个现场直播的比赛中，无论中方如何声东击西，对方的拳头都指向一个地方发力——中国的胃。

　　“中国需求”竟成为中国在竞赛场上的最大软肋，而且被对手一击再击，屡屡得手。

　　于是，有人责怪中国的谈判技巧拙劣；有人指责国际炒家们的不义；更有人愤慨盟友们的背弃……

　　然而，指责和谩骂并不能让中国摆脱在国际原材料市场上被动的窘境。“中国需求”需要的是一场战略突围。

　　虽然中国作为国际原材料市场上的后来者已错失了不少历史机遇，但一次又一次的磕碰已让中国上上下下意识到，这一问题到了非解决不可的地步。

　　一个个原材料领域“不约而同”地碰壁，又让我们意识到解决“中国需求”需要一个完整的方案。它或许很难在某一领域内取得突破，但要解决这一系列问题，我们或许需要更高层面的深思熟虑，有必要在更大范围内动用力量，拿出一个统一可行的突围方案。

　　链接

　　国内铁矿石产量大幅增加

　　国家统计局最新数据表明，2006年3月份中国国内原矿产量达4556.1万吨，同比增长42.4%。预计全年铁矿石产量将达到5.4亿吨左右，增产1.2亿吨。

　　中国冶金矿山企业协会理事长邹建透露，中国国内铁矿开发取得了一系列重大进展。在原有铁矿加大产量的基础上，今年又有四处年产500万吨铁矿石的建设项目建成投产，还有两处600万到700万吨采选项目正在建设中；此外还有一批500万到1000万吨采选项目矿山正在进行建设前期的各项准备工作。

　　中国的铁矿资源并不缺乏，已探明2034处铁矿石产地，铁矿石资源量581.19亿吨，居世界第四位。但是铁矿品位低于世界品位11个百分点，平均品位为33%，已探明储量中97%为贫矿，品位大于50%的富矿占2.7%，全国共探明各类富铁矿储量约14.8亿吨。

　　据统计，在中国已探明的铁矿石产地中，储量大于10亿吨的超大型矿10处，储量1亿~10亿吨的大型矿99处、0.1亿~1亿吨的中型铁矿500处、0.01亿~0.1亿吨的小型矿837处。

　　国土资源部矿产资源储量司司长邵厥年介绍，这些已探明的铁矿石产地有许多存在无序开采现象，大矿小开、一矿多开的现象普遍存在。小矿山绝大多数是乡镇集体、民营和个体采矿，资金投入少，装备简陋，而且缺少技术管理人员，没有矿山设计和开采方案，更没有环境保护措施。多数是见矿就挖，采富弃贫，采易弃难，造成了铁矿石资源的极大浪费。

　　2006年中国国土资源部加大了对无证开采、滥挖乱采及破坏性开采行为的打击处罚力度，以保护铁矿资源，保证铁矿石的有序开采。

　　在打击无证开采以及私挖乱采的违法行为之后，这些铁矿大多被钢铁企业购买了。兰辛珍

　　访谈

　　“中国需求”需要形成合力

　　国土资源部油气资源战略研究中心副主任 岳来群

　　《中国经营报》：在本轮铁矿石谈判中，中国又一次陷入了较为被动的局面，你认为最主要的原因是什么？

　　岳来群：铁矿石涨价不是一个孤立问题，而是应该放在中国和平崛起的大背景下理解。近年来，国际炒家炒高油价、逼空国贮铜等一系列操作，虽然领域不同，但本质一样，都是利用中国原材料需求的快速增长机会，坐地起价，从中牟取暴利。

　　只是在铁矿石谈判中，我们的对手更明确，手法也更赤裸裸。这更加突显出解决“中国需求”问题的重要性和艰巨性。

　　《中国经营报》：这些势力通常是怎样利用“中国需求”做文章的呢？

　　岳来群：国际上的原料生产商、中间商和游资都盯着中国，中国要什么，什么就猛涨。就像一群蚊子在盯住一只大象，在吸取它的血，而且是能吸多少就吸多少。这些商人之间虽然没有互相商讨，但都心照不宣的达成了一种默契，而且动作越来越协调，只要是中国需要的东西，大家就一起涨价。这样的局面一旦形成，就非常麻烦了。

　　《中国经营报》：为什么会出现这种对国目前的发展阶段和发展模式有一定关联。中国虽然是和平崛起，但还是会对旧有秩序产生冲击并为此付出一定代价。此外，中国粗放型的经济增长模式，使中国对国际原材料的需求高速增长，国际卖家们正是看准中国的这一软肋，才屡屡得手的。

　　以铁矿石谈判为例，双方激辩最多的是供需关系。

　　实际上大家都知道这么一个基本背景，中国经济目前保持了高速增长的势头，而且这种势头还将持续下去。要保持这样的经济增速，在目前高科技拉动还不足的情况下，只能靠投资、基建来拉动。钢铁等行业肯定要保持一定的发展势头，也就是说中国对铁矿石的需求肯定还要进一步增长。国外买家对此十分清楚，所以才会在谈判桌上如此嚣张。

　　《中国经营报》：我们面对这种“压榨”就无能为力了吗？

　　岳来群：最根本的解决途径当然是要把中国的粗放型经济转向集约型经济，从依靠资源消耗转向依靠科技进步，但这个过程还需要很长一个时期。我们在国际原材料市场上的被动局面短期内还难以彻底改变。

　　目前，还可以想一些办法尽可能地为我们争取利益：首先，我国政府应该大力开展资源外交，加强政府公关；其次，我们可以推行捆绑式贸易，我们有些产品有求于他，有些产品他有所求于我们。比如说，如果我们减少对澳大利亚羊毛的进口，澳大利亚的牧民们肯定会难以承受。我们可以把“中国需求”打包处理，形成合力。

　　最后，我们还应该加强区域性联盟，对需要长期合作的伙伴，应成立一定的组织，把双方特殊的友好关系确定下来。

　　当前，原材料供应战略关系到我国经济的稳定与长远安全，不仅仅是经济层面的问题，需要政府来着手制定统一的解决战略。

　　资料

　　世界铁矿石储量  

　　世界铁矿资源丰富，据美国地质调查局报告，截至2004年底，世界铁矿石储量为1600亿吨，储量基础为3700亿吨，铁金属储量为800亿吨，储量基础为1800亿吨。

　　世界铁矿资源集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大、南非等国。